我国胶粘剂和胶粘带行业发展的五大趋势

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    近年来,随着我国经济不断发展,工业产值和工业产品需求快速增长,拉动胶粘材料与胶粘剂需求量不断提升,全球胶粘带与胶粘剂企业的生产与消费中心逐渐向我国转移,公司所处行业的生产规模迅速扩大。并且,随着国内创新型科技企业实力不断提升,各类胶粘产品应用领域不断扩展,在5G通信、电子电器、动力电池及新能源汽车、物联网、机械制造、轻工和日常生活等众多领域逐步产生新型产品需求,胶粘材料与胶粘剂成为各个领域实现轻量化、高粘接、提质增效的重要产品。根据中国胶粘剂和胶粘带工业协会统计,2020年我国胶粘剂总销量约709万吨,总销售额达1006.4亿元人民币,胶粘带总销量为299.0亿平方米,总销售额达500.8亿元。

    展望未来,得益于国内疫情发展得到精准控制,国内经济活动获得高速发展的重要窗口期,内循环下的投资需求、消费升级需求、生态环境提升需求,均成为国内胶粘带与胶粘剂高速发展的强劲引擎。在“十四五”末,我国胶粘带与胶粘剂产品将改变国产产品高端不足、低端过剩的局面,行业附加值将进一步提升,由粗放的规模扩张型发展向更高质量的效益提升型发展转型。期间,随着产品的更新换代、生产效率的提高、行业环保政策及标准的出台与执行等因素推动,我国胶粘行业的发展主要将呈现五大趋势。

    趋势一:产品端,新兴应用市场及应用场景催生新兴产品需求,行业整体附加值将出现显著提升。随着5G、新能源汽车等尖端技术不断突破,与物联网等前沿概念逐步兴起,战略性新兴产业未来将迎来爆发式发展,强势拉动胶粘行业出现新的市场空间,并且,该类新兴用胶市场将成为领先胶粘材料企业竞相角逐的主场。例如,消费电子用胶领域,集合了汇鑫、斯迪克、新纶、回天、集泰、硅宝、永冠等包括公司在内的强势胶粘上市企业。此外,晶华、赛伍、斯迪克等行业内龙头企业也逐步突破新能源汽车、光伏、轨道交通、航天航空、医疗器械等领域。

    趋势二:销售端,绑定终端大客户成为主旋律,各厂商纷纷由产品向解决方案服务商升级。随着粘胶行业进入高质量发展阶段,“技术+服务”已经成为构筑企业护城河的要素,从而形成模仿的系统能力,抬高中小企业进入壁垒;同时,与大客户形成强绑定,是胶粘企业提升对终端市场掌控力的重要模式,通过定制化开发,保证产品和服务质量,建立长期合作成为国内粘胶厂商下一阶段的努力方向。例如,国际知名胶粘厂商德莎的电子胶带绑定大众、宝马、奔驰等大厂,提供中高温美纹纸胶带、遮蔽胶带、分色胶带等产品,配套遮蔽设计、工装工具、异形模切片解决方案;国内领先企业集泰股份与百强房企中的90家建立合作,提供各类工业胶粘或胶带,以及整合售后服务。

    趋势三:投资端,马太效应逐步凸显,领先胶粘企业将通过收并购和合资合作整合产业资源,逐步完善产业链能力,行业集中度将逐步提高。目前,胶粘领先企业纷纷寻求通过国内外的收并购来获取重点技术成果、上游原材料、下游销售渠道等,打通产业链,进一步提升产品竞争力,扩大销售渠道,逐步形成纵向一体化优势,持续降本增效。未来,技术水平落后、缺乏自主创新能力、高污染、高能耗的小型生产企业相继被淘汰,国内龙头企业将借助资本市场优势加快发展,推动行业整体呈现规模化、集约化的发展趋势,行业集中度和技术水平不断提高。

    趋势四:技术端,加快技术创新和自主可控,国产替代进口加速向深水区进军。胶粘材料作为下游应用的重要辅材,需要积极迎合我国具有世界领先地位优势的应用产业升级。目前,我国在光伏发电和建筑装饰领域的用胶已经实现较高的国产化替代,在消费电子在部分中低端领域已经实现了大范围的国产替代进口,但是,消费电子的高端领域、新能源动力电池和新能源汽车、轨道交通和航空航天领域,国产替代进口正处于发展期或萌芽期,需要胶粘厂商大力进行技术创新与突破,配合国家长期发展战略,打造民族强企。

    趋势五:成本端,随着行业整体利润水平下行,降本增效成为长期课题。过去十年,中国胶粘行业逐步成熟,市场平均价格持续、缓慢走低,为胶粘企业提出新的挑战。因此,胶粘企业要在精益生产、优化效能、管理提升方面持续发力,提升自动化、智能化生产水平,同时,向高附加值领域积极突破,避免陷入低价竞争的恶性循环。

2022年7月6日
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